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Energia - 06/02/2009 - 08h05

Esclarecimento da Petrobras a respeito de emissões, crises e oportunidades




Por Gerência de Imprensa/Comunicação Institucional

Sobre notícias veiculadas hoje na imprensa com a informação de que a "Petrobras prevê emissão de até R$ 45 bi em ações até 2013", e sobre matérias a respeito de nova emissão de debêntures (bonds) no mercado internacional, a Petrobras esclarece:

- Durante a elaboração do Plano de Negócios 2009-2013, a Petrobras estudou diferentes cenários de preços, investimentos e formas de financiamento do Plano de Negócios 2009-2013 e fez simulações que incluíam a possibilidade de emissão de ações. No entanto, o Plano de Negócios aprovado em 23 de janeiro de 2009 pelo Conselho de Administração da Petrobras e amplamente divulgado, não prevê nenhuma emissão de ações. 

- Sobre as notícias de que a Petrobras emitiu bonds no mercado internacional, a Companhia informa que sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company ("PifCo"), precificou nesta quarta-feira(4), no mercado internacional de capitais a oferta de US$ 1,5 bilhão em títulos do tipo "Global Notes" com vencimento em 15 de março de 2019, no formato de debêntures sem garantia de uma caução, com as seguintes características:

. Cupom: 7,875% a.a.
. Rendimento ao investidor: 8,125%
. Vencimento: 15 de março de 2019
. Ratings: Baa1 Estável (Moody's); BBB- Estável (S&P); BBB- Estável (Fitch)
. Subscritores: HSBC, JP Morgan & Santander
. Co-Managers: Citi & Banco do Brasil

Após o recebimento dos recursos (closing), que irá ocorrer em 11 de fevereiro, a Companhia irá complementar as informações sobre a conclusão da operação. Esta foi a primeira operação conduzida pelos bancos que facultaram à Petrobras um empréstimo-ponte com prazo de 2 anos, período que a empresa terá para alongar o financiamento, emitindo bônus no mercado de capitais internacional, conforme anunciado durante a divulgação do Plano de Negócios 2009-2013.

 

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